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长川科技:行业低谷已过 公司前期多点培育渐开花

2019-11-08 16:01:49 作者:匿名 阅读量:1272
摘要: 中信建投指出,总体看,受行业周期波动及费用支出增加影响,公司上半年收入利润承压。而国内封测企业同时受益于以华为及华为供应链企业为代表的大客户转单,开工率逐渐回暖,资本开支有望提升,给设备企业贡献增量订

中信建投指出,总体而言,由于行业周期性波动和支出增加,公司上半年收入和利润承受压力。然而,从今年下半年开始,由于5g、物联网和汽车电子等新需求的增加,密封测试行业的需求将整体上升,全球密封测试行业有望走出U型底部。然而,国内密封测试企业同时受益于以华为和华为供应链企业为代表的主要客户的订单转移。运营速度逐渐升温,预计资本支出将增加,为设备企业增加订单。从长冈的角度来看,一方面,公司的客户结构不断通过海外市场扩张和新客户的推广得到优化;另一方面,依托持续高投入的研发,公司在试验机和分拣机方向取得突破性进展,产品种类不断丰富。此外,公司收购科技创新将在短期内增加收入和利润,并在长期内带来客户和产品的协同效应。考虑到2019h2sti将进行合并,判断公司2019-2021年的年收入分别为人民币49/97/12.7亿元,归属于母公司的净利润分别为人民币74/175/258万元,与2019年9月19日的股价相对应,2019-2021年的估值分别为人民币92.8/39.4/26.7倍。给公司30.9元的目标价格,以保持“买入”评级。

资料来源:Times.com证券公司。

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